宝来中国伞型基金 4月16日开募

【联合晚报╱记者杨雅婷╱台北报导】

宝来中国伞型基金 4月16日开募 宝来投信总经理刘宗圣表示,看好中国未来发展而发行两伞型基金,一档掌握中国A股投资机会,一档以股债混合、主动式操作,创造收益报酬。 报系资料照

看好中国投资前景,宝来中国伞型基金之上证50基金及中国平衡基金,预计4月16~20日展开募集,两档子基金的每股现金IPO申购价格分别为20元、10元;该基金创下国内投信业第一档中国伞型基金、第一档以QFII额度发行之上证50基金、第一档布局中国的海外平衡型基金等三纪录。

宝来投信总经理刘宗圣表示,在看好中国市场未来发展的前提之下,为掌握直接投资A股参与中国成长契机,减少投资成本,因此决定发行中国伞型基金,一档是追蹤上证50指数的ETF,透过精选中国蓝筹股,以指数化投资直接掌握中国A股投资机会;另一档则是具股债混合风格的中国平衡基金,以主动式操作创造收益报酬。

刘宗圣指出,以往中国概念基金仅投资中国市场相关标的,如台湾上市的中概股、美国上市的大陆企业、香港上市的中资企业标的,随着投资管理政策的鬆绑,运用QFII额度直接前进中国,宝来中国伞型基金就是最佳代表,与市面上多数类中国基金有明显区隔。

宝来上证50基金拟任经理人陈品桥表示,上证50指数按照总市值、成交金额由高到低进行综合排名,选取排名前50档股票作为样本,挑选上证规模大、流动性佳的股票,反映出中国最具市场影响力的龙头企业现况。上证50指数在中国市场地位就如同美国道琼工业指数、香港恆生指数与台湾50指数一样,为市场精选蓝筹股的代表性指数。

至于「宝来中国平衡基金」为採取股、债混合投资策略,以投资级点心债为主、A股为辅,以固定收益及汇兑报酬为基础,秉持最高30%的A股操作来增加基金收益,取得介于债市与股市的报酬与波动。该基金拟任基金经理人颜世龙表示,在人民币汇率波动区间可望扩大,金融机构和企业争相先后排队在港发行点心债,且台湾上市公司直接赴香港发行点心债可望放宽等多重优势下,预料点心债应是台湾投资人投资中国债市的优质选择。

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